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                中来转债价值分析中来转债123019可转债详细资料

                2019-02-22 08:52 东方财富网

                中来转债123019可转债详细资料

                 

                发行状况 债券代码 123019 债券简称 中来转债
                申购代码 370393 申购简称 中来发债
                原股东配售认购代码 380393 原股东配售认购简称 中来配债
                原股东股权登记日 2019-02-22 原股东每股配售额(元/股) 4.1494
                正股代码 300393 正股简称 中来股份
                发行价格(元) 100.00 实际募集资金总额(亿元) 10.00
                申购日期 2019-02-25 周一 申购上限(万元) 100
                发行对象 (1)向公司原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(即2019年2月22日,T-1日)收市后登记在册的公司所有A股股东(2)网上发行:中华人民共和国境内持有深交所证券账户的自然人法人证券投资基金符合法律规定的其他投资者等(国家法律法规禁止者除外)(3)网下发行:持有深交所证券账户的机构投资者,包括:根据中华人民共和国证券投资基金法批准设立的证券投资基金和法律法规?#24066;?#30003;购的法人,以及符合法律法规规定的其它机构投资者(4)本次发行的主承销商及承销团成员的自营账户不得参与本次申购
                发行类型 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网下向机构投资者协议发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售
                发行备注 本次发行的中来转债向发行人在股权登记日(2019年2月22日,T-1日)收市后登记在册的原A股股东实行优先配售,原A股股东优先配售后余额部分(含原A股股东放弃优先配售部分)采用网下对机构投资者配售和通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行相结?#31995;?#26041;式进行网下和网上预设的发行数量比例为90%:10%发行人和主承销商将根据优先配售后的余额和网上网?#29575;?#38469;申购情况,按照网上发行中签率和网下配售比例趋于一致的原则确定最终的网上和网下发行数量
                债券转换信息 正股价(元) 22.90 正股市净率 2.19
                债券现价(元) 100.00 转股价(元) 20.41
                转股价值 112.20 溢价率 -10.87%
                回售触发价 14.29 强赎触发价 26.53
                转股开始日 2019年09月01日 转股结束日 2025年02月25日
                债券信息 发行价格(元) 100.00 债券发行总额(亿) 10.00
                债券年度 2019 债券期限(年) 6
                信用级别 AA- 评级机构 -
                上市日 - 退市日 -
                起息日 2019-02-25 止息日 2025-02-24
                到期日 2025-02-25 每年付息日 02-25
                利率?#24471;?/td> 票面利率:第一年为0.50%第二年为0.70%第三年为1.20%第四年为2.00%第五年为2.50%第六年为3.50%
                申购状况 申购日期 2019-02-25 周一 中签号公布日期 2019-02-27 周三
                上市日期 - 网上发行中签率(%) -
                筹资用途 序号 项目名称 计划投资总额(万元) 计划投入募集资金(万元)
                1 年产1.5GWN型单晶双面TOPCon电池项目 150454.00 100000.00
                重要日期 序号 日期 安排
                1 2019-02-21至2019-03-01 债券承销期
                2 2019-02-22 网下申购定金缴款日
                3 2019-02-22 网上路演推荐日
                4 2019-02-22 原股东优先配售股权登记日
                5 2019-02-25 网上中签率确定日
                6 2019-02-25 网上申购配号日
                7 2019-02-26 网上摇号抽签日
                8 2019-02-27 网下申购定金不足补交日
                9 2019-02-27 网上中签结果公告日
                10 2019-02-27 退还未获配售的网下申购定金日
                11 2019-02-28 债券资金到账日
                12 2019-03-01 主承销商向发行人划款日
                可转债重要条款 回售条款 (1)有条件回售条款在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度,如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价的70%时,可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按面值加?#31995;?#26399;应?#35780;?#24687;的价格回售给公司若在上述交易日内发生过转股价格因发生送红股转增股本增发新股(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)配股以及派发现金股利等情况而调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算如果出现转股价格向下修正的情况,则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算最后两个计息年度可转换公司债券持有人在每年回售条件?#29366;?#28385;足后可按上述?#32423;?#26465;件行使回售权一次,若在?#29366;?#28385;足回售条件而可转换公司债券持有?#23435;?#22312;公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的,该计息年度不能再行使回售权,可转换公司债券持有人不能多次行?#20849;?#20998;回售权(2)附加回售条款若公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在募集?#24471;?#20070;中的?#20449;登?#20917;相比出现重大变化,根据中国证监会?#21335;?#20851;规定被视作改变募集资金用?#20928;?#34987;中国证监会认定为改变募集资金用途的,可转换公司债券持有人享有一?#20301;?#21806;的权利可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加?#31995;?#26399;应?#35780;?#24687;价格回售给公司持有人在附加回售条件满足后,可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售,该次附加回售申报期内不实施回售的,不应再行使附加回售权上述当期应?#35780;?#24687;的计算公式为:IA=B*i*t/365其中:IA为当期应?#35780;?#24687;;B为本次发行的可转债持有人持有的将回售的可转债票面总金额;i为可转债当年票面利率;t为计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)
                赎回条款 (1)到期赎回条款在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内,公司将按债券面值的118%(含最后一期利息)的价格赎回未转股的可转换公司债券(2)有条件赎回条款在本次发行的可转债转股期内,当?#29575;?#20004;种情形的?#25105;?#19968;种出现时,公司有权决定按照债券面值加当期应?#35780;?#24687;的价格赎回全部或部分未转股的可转债:在本次发行的可转债转股期内,如果公司A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%);当本次发行的可转债未转股余额不足3,000万元时当期应?#35780;?#24687;的计算公式为:IA=B*i*t/365其中:IA为当期应?#35780;?#24687;;B为本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额;i为可转债当年票面利率;t为计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算

                 

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